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Celesio-Aktie: keine Abschreibungen wegen Restrukturierung
04.10.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Martin Brunninger und Chris Cooper, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 20,00 EUR.
Im europäischen Gesundheitsservice-Sektor repräsentiere die Celesio-Aktie den auf mittel- bis langfristige Sicht ansprechendsten Titel. Die neu ausgewiesenen Geschäftszahlen für 2011 hätten die Einschätzung untermauert, dass die Randaktivitäten eine überproportional hohe Kostenbelastung verursachen würden. Abgesehen davon habe das Management bestätigt, dass keine weiteren bedeutenden Abschreibungen in Verbindung mit dem Restrukturierungsprogramm erwartet würden.
Das 2013er KGV belaufe sich auf 9,4. Nachdem nun klar schiff gemacht worden sei, dürfte Celesio im Zeitraum 2012 bis 2014 ein EPS-Wachstum von 21% erreichen. Im Sektordurchschnitt würden nur Zuwächse von rund 12% erwartet. Kursschwächen sollten zum Aufstocken von Positionen genutzt werden.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Nomura Equity Research ihre Kaufempfehlung für die Celesio-Aktie. (Analyse vom 03.10.12) (04.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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